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Disponible en: el plan EnterpriseDónde encontrarlo: Settings, en el menú del nombre de la organización en la parte superior izquierda de la pantallaRol necesario: Admin o personalizado
Profound incluye un conjunto de roles predefinidos, como Admin, Editor y Member. Cuando ninguno se ajusta a la forma de trabajar de tu equipo, crea un rol personalizado: elige los permisos, asígnalo a los miembros y modifícalo más adelante sin tener que reasignar a nadie. Un miembro con un rol personalizado obtiene solo los permisos que concede ese rol. El rol personalizado reemplaza su rol predefinido en lugar de sumarse a él.

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Quién puede gestionar los roles

Los miembros con el permiso Manage user setup and permissions, including inviting users ven la pestaña Roles y pueden crear, editar y eliminar roles personalizados. Entre los roles predefinidos, solo los Admins lo tienen. También puedes concederlo a un rol personalizado.

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La pestaña Roles

  1. Selecciona el nombre de tu organización en la parte superior izquierda de la plataforma y luego selecciona Settings.
  2. Selecciona People en Organization en la barra lateral de navegación izquierda.
  3. Selecciona la pestaña Roles.
La tabla muestra todos los roles de tu organización, del más reciente al más antiguo. Los roles personalizados llevan la insignia Custom. Usa el filtro Type en la parte superior de la pantalla para mostrar solo los roles Preset o Custom. Selecciona un rol para abrirlo y ver qué permisos concede. Los roles predefinidos son de solo lectura, pero puedes duplicar uno como punto de partida para un rol personalizado.

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Crea un rol personalizado

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Abre el editor de roles

En la pestaña Roles, selecciona Create Role.Para partir de un rol existente, abre su menú de acciones … y selecciona Duplicate role. El editor se abre con los permisos del rol de origen seleccionados.
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Asigna un nombre y una descripción al rol

Introduce un nombre en el campo Custom role name y una Role Description. Ambos son obligatorios.El nombre debe ser único en tu organización. La descripción aparece junto al rol en la tabla Roles y ayuda a otros Admins a entender para qué sirve el rol.
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Selecciona los permisos

En Permissions, expande un grupo y selecciona las acciones que puede realizar un miembro con este rol. Usa Select All o Clear All para activar o desactivar un grupo completo. El contador junto a cada grupo muestra cuántos de sus permisos están seleccionados. Selecciona al menos un permiso para guardar el rol.
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Crea el rol

Después de seleccionar Create, el rol aparece en la tabla Roles y está listo para usarse. Asígnalo desde la pestaña Members, igual que un rol predefinido.
Las invitaciones y Directory Sync solo asignan roles predefinidos. Cambia al miembro a un rol personalizado después de que se una a tu organización.

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Acciones de los roles personalizados

Cada fila de la tabla Roles tiene un menú de acciones …:
  • Open: muestra el rol y sus permisos.
  • Edit role: cambia el nombre, la descripción o los permisos de un rol personalizado. El cambio se aplica a todos los miembros con ese rol. No disponible para roles predefinidos.
  • Duplicate role: crea un nuevo rol personalizado con los permisos de este rol preseleccionados.
  • Delete: elimina un rol personalizado. Esta acción no se puede deshacer. No disponible para roles predefinidos.