Disponible en: el plan EnterpriseDónde encontrarlo: Settings, en el menú con el nombre de la organización en la parte superior izquierda de la pantalla > PeopleRol necesario: Admin o personalizado
Si tu organización usa Directory Sync, los miembros sincronizados se agregan y eliminan a través de tu proveedor de identidad. Los roles y permisos siempre se gestionan en Profound.
Agregar un miembro
- Selecciona el nombre de tu organización en la parte superior izquierda de la plataforma y luego selecciona Settings.
- Selecciona People en Organization en la barra de navegación lateral izquierda. La página People & Permissions se abre en la pestaña Members.
- Selecciona Add User, o Add External User si tu organización usa Directory Sync.
- Introduce la dirección de correo electrónico del nuevo miembro.
- En Category, elige las categorías en las que puede trabajar el miembro. Mantén Select all para conceder acceso a todas las categorías, o selecciona categorías individuales.
- Selecciona un rol. Para ver un desglose de lo que puede hacer cada rol, consulta Roles y permisos. Las invitaciones solo ofrecen roles predefinidos. Para asignar al nuevo miembro un rol personalizado, cambia su rol después de que se una.
- Para invitar a varias personas a la vez, selecciona Add another user y completa una fila por cada persona, o impórtalas desde un archivo CSV.
- Selecciona Send Invitation.
Importar miembros desde un archivo CSV
En el cuadro de diálogo de invitación, selecciona Import from CSV y elige un archivo con una persona por fila: la dirección de correo electrónico y, a continuación, el nombre y los apellidos (opcional). Se omite una fila de encabezado que contenga una columna email. Cada importación agrega hasta 50 filas. Si el archivo tiene más, solo se importan las 50 primeras. Las personas importadas aparecen como filas en el cuadro de diálogo. Comprueba los campos Category y Role de cada fila antes de seleccionar Send Invitation.Cómo se entrega la invitación
El nuevo miembro recibe un correo electrónico deno-reply@auth.mail.tryprofound.com con un enlace para registrarse. El enlace lo lleva a Profound, donde activa su cuenta.
Buscar miembros
La pestaña Members muestra todos los miembros activos de tu organización con su correo electrónico, rol, fecha de incorporación y último inicio de sesión, 25 miembros por página. Para encontrar a un miembro:- Busca por nombre, correo electrónico o rol en el campo Search members.
- Filtra por Role. La lista incluye tanto los roles predefinidos como los roles personalizados de tu organización.
- Filtra por Last sign-in: Signed in last 7 days, Signed in last 30 days, Inactive 30+ days, Inactive 90+ days, Inactive 180+ days o Never signed in.
Gestionar miembros existentes
- Cambiar un rol: selecciona el rol junto al nombre del miembro y elige uno nuevo de la lista. La lista incluye los roles personalizados de tu organización.
- Cambiar el acceso a categorías: abre el menú de acciones … en la fila del miembro en la tabla y selecciona Configure category access. Selecciona las categorías a las que puede acceder el miembro, o selecciona Select all. Pasa el cursor sobre una categoría y selecciona only para dejar solo esa categoría. Un miembro necesita al menos una categoría. Selecciona Save.
- Eliminar un miembro: abre el menú de acciones … en la fila del miembro en la tabla, selecciona Remove from organization y confirma con Remove. El miembro pierde el acceso a tu organización, y puedes volver a invitarlo más adelante.